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当前位置:悠享生活网 - 地方新闻 - 方正富邦基金首席权益投资官汤戈:我们为什么要在当下关注地产?

趁着今天地产股大涨,想和大家聊聊我们为什么要在当下关注地产,房地产行业在中国的经济部门中十分重要,它连着居民、地方政府以及金融机构这三张资产负债表,一举一动都牵动着广大老百姓的心。

方正富邦基金首席权益投资官汤戈:我们为什么要在当下关注地产?
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进入24年4月,百强房企销售金额同比下滑47%、环比下滑13%。前十强销售金额同比下滑39%、环比下滑21%(克尔瑞数据统计)。地产行业销售出现了无差别的同环比大幅下滑。在这种情况下,问题不再是“救不救地产”,而是“什么时候救”以及“通过什么方式救”。

方正富邦基金首席权益投资官汤戈:我们为什么要在当下关注地产?
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4月14日,相关领导去郑州调研房地产工作,官方通稿是:“要认真学习贯彻习总书记重要指示精神和党中央国务院决策部署,进一步认识做好房地产工作的重要性,加快推进城市房地产融资协调机制落地见效,对符合“白名单”要求的合规房地产项目要积极给予资金支持,做到“应贷尽贷”,保障项目按时建成交付,切实保障购房人的合法权益,稳定预期,促进房地产市场平稳健康发展。”

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我们的理解是:1、调研后表达了官方对房地产政策要加大力度支持,是一种重要表态。2、4月1日郑州出台了“今年计划完成二手住房“卖旧买新、以旧换新”10000套”的房地产新政。

政策非常具有标志性的观察作用。

当下的房地产面临几个约束:第一,如何救新房,去保证量价的稳定?第二,如何在救新房的同时去解决保障房的问题?第三,如何在救新房且解决保障房的同时,去进行楼市的去库存?郑州的政策是收二手房(10000套),用作保障房,四两拨千斤,同时达成这三个政策目标。

郑州的政策刚出台,还没执行下去,相关领导就去调研,显示了政府对房地产行业的重视,也表明了房地产行业正在关键时刻,守住不发生系统性金融风险的政策底线绝不能被突破。

同时430政治局会议要求"研究消化存量房产、优化增量住房”,可以预见,后面各部委和地方政府还会出积极的救市政策。这从相关领导亲自去郑州调研开始,中国房地产救市思路就发生了重大变化,不再提三大工程。重要的是保价,而不是保量,重要的是保存量,而不是保增量。

在以上趋势的变化下,我们关注地产股的低估值、低预期、低股价,以及物业股充沛的现金流和良好商业模式。

风险提示:文中所提个股不作为投资推荐,本文观点不代表公司立场,不作为投资建议,仅供参考,观点具有时效性。

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