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兴业证券指出，AI推理成本降低推动应用繁荣，端侧AI潜力巨大，耳机和眼镜或成为AI Agent重要载体。消费级AR眼镜雷鸟X3 Pro搭载全彩Micro-LED光引擎，显示技术商业化进程加快。海外厂商财报显示AI推理成为新增长引擎，数据中心业务爆发带动服务器、光模块等环节价值量提升。存储价格触底回升，封测环节稼动率逐渐回升。国产设备先进工艺突破持续推进，先进工艺扩产将成为自主可控主线，CoWoS及HBM卡位AI产业趋势。

消电ETF（代码：561310）跟踪的是消费电子指数（代码：931494），该指数由中证指数有限公司编制，从A股市场中选取主营业务涉及消费电子产品制造及销售的上市公司证券作为指数样本，聚焦智能手机、可穿戴设备、智能家居等细分领域，以反映消费电子行业相关上市公司证券的整体市场表现和发展趋势。

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没有股票账户的投资者可关注国泰中证消费电子主题ETF发起联接A（014906），国泰中证消费电子主题ETF发起联接C（014907）。

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