一、前言
在“双碳”战略与新型城镇化建设的双重驱动下，中国石膏行业正经历从传统建材向绿色低碳、智能化方向的深刻转型。作为建筑领域的重要基础材料，石膏产品凭借其轻质、防火、隔音等特性，在绿色建筑、装配式建筑等领域的应用需求持续增长。近年来，政策导向、技术创新与市场需求共同塑造了行业发展的新格局。
二、行业发展现状分析
(一)政策驱动与市场扩容
国家“双碳”战略与新型城镇化规划为石膏行业提供了明确的政策指引。例如，《绿色建筑评价标准》《建筑节能与可再生能源利用通用规范》等政策文件明确要求提高绿色建材在建筑中的应用比例，推动石膏板、石膏砂浆等产品在装配式建筑、超低能耗建筑中的广泛应用。与此同时，各地政府通过财政补贴、税收优惠等手段，鼓励企业采用工业副产石膏(如脱硫石膏、磷石膏)替代天然石膏，降低资源消耗与碳排放。这种政策导向不仅推动了行业的技术升级，也促进了市场需求的持续增长。
(二)技术革新与产品升级
技术创新是石膏行业发展的核心驱动力。近年来，行业在绿色环保、智能化生产等领域取得显著进展。例如，高强度石膏、功能性石膏板(防火、防潮、隔音)等新型产品的研发与推广，显著提升了石膏产品的性能与应用范围。与此同时，智能化生产技术的应用，如自动化配料系统、AI质检设备等，提高了生产效率与产品质量，降低了能耗与人力成本。此外，磷石膏综合利用技术的突破，使得工业副产石膏在石膏板、石膏砂浆等领域的应用占比持续提升，推动了行业向循环经济模式转型。
(三)市场需求多元化
随着绿色建筑政策的推进与消费者环保意识的提升，石膏产品的市场需求呈现多元化特征。在建筑领域，石膏板因其轻质、易施工的特性，成为室内隔墙、吊顶的首选材料;在工业领域，高强度石膏、耐水石膏等产品广泛应用于模具制造、精密铸造等领域;在农业领域，石膏作为土壤改良剂，在盐碱地治理中发挥重要作用。此外，随着医疗、3D打印等新兴领域的发展，医用石膏、3D打印石膏构件等高端产品的市场需求逐步释放。
三、供需分析
(一)供给端：产能优化与区域协同
根据中研普华研究院《》显示：近年来，石膏行业供给端呈现产能优化与区域协同的特征。一方面，龙头企业通过并购重组、技术改造等方式，扩大产能规模，提升市场集中度。例如，北新建材通过在全国布局生产基地，实现了产能的规模化与区域化覆盖;另一方面，中小企业通过差异化竞争，在细分领域形成技术壁垒，如专注于医疗石膏、农业石膏等高端产品的研发与生产。此外，区域市场的协同效应逐步显现，如“两碱一化”(纯碱、烧碱、化肥)产区周边形成的石膏深加工产业集群，通过资源共享与物流优化，降低了生产成本，提升了市场竞争力。
(二)需求端：绿色建筑与存量改造驱动
需求端方面，绿色建筑与存量改造成为石膏产品需求增长的主要驱动力。在绿色建筑领域，石膏板、石膏砂浆等产品在装配式建筑、超低能耗建筑中的应用比例持续提升，推动了市场需求的增长。在存量改造领域，随着全国400亿平方米既有建筑中约60%需要进行节能改造，石膏板在隔墙系统更新中的应用需求显著增加。此外，随着乡村振兴战略的推进，农村市场对低成本、高性价比石膏产品的需求逐步释放，为行业提供了新的增长点。
(三)供需平衡与价格传导
从供需平衡来看，石膏行业整体呈现紧平衡状态。一方面，政策推动与市场需求增长带动了石膏产品的供给增加;另一方面，原材料供应的不稳定与环保政策的趋严，对供给端形成一定制约。例如，天然石膏资源的稀缺性与开采成本的上升，推动了工业副产石膏的广泛应用;而环保政策的趋严，使得部分中小企业面临产线改造压力，影响了供给能力。在价格传导方面，普通建筑石膏粉价格受原材料成本波动影响较小，而医用石膏、功能性石膏板等高端产品价格则因技术壁垒与市场需求增长，呈现稳中有升的态势。
四、竞争格局分析
(一)龙头企业主导与中小企业差异化竞争
石膏行业竞争格局呈现龙头企业主导与中小企业差异化竞争的特征。龙头企业如北新建材、泰山石膏等，凭借其规模优势、技术实力与品牌影响力，占据了市场的主导地位。例如，北新建材在石膏板领域的市场份额超过50%，其“龙牌”石膏板在高端市场占有率超60%。与此同时，中小企业通过差异化竞争，在细分领域形成技术壁垒。例如，部分企业专注于医疗石膏、农业石膏等高端产品的研发与生产，通过提供定制化服务，满足特定市场需求。
(二)外资企业布局与跨界竞争加剧
外资企业如可耐福、圣戈班等，通过技术引进与本地化生产，在中国市场占据一定份额。例如，可耐福在高端建筑石膏产品领域具有较高的市场份额，其耐火石膏板、防潮石膏板等产品广泛应用于大型商业综合体与高档住宅项目。此外，跨界竞争的加剧为行业注入新活力。例如，能源企业利用碳捕集技术生产低碳石膏，科技公司通过工业互联网平台赋能传统企业数字化转型。这种跨界融合不仅拓展了行业的技术边界，也加速了传统企业的转型升级。
(三)区域市场分化与协同发展
区域市场方面，华东、华南地区因经济发展水平较高，石膏市场需求旺盛，竞争激烈;而中西部地区则因基础设施建设的加速，市场潜力巨大，但受限于物流成本与市场成熟度，短期内市场份额提升较为缓慢。与此同时，区域市场的协同效应逐步显现。例如，长三角、珠三角等城市群通过产业转移与资源共享，推动了石膏产业的区域协同发展;而成渝双城经济圈、长江中游城市群等新兴区域，则通过政策扶持与市场需求释放，成为行业新的增长极。
五、行业发展趋势分析
(一)绿色低碳与循环经济
未来五年，绿色低碳与循环经济将成为石膏行业发展的核心方向。一方面，政策导向将推动行业加快低碳技术研发与应用。例如，生物炭复合技术、碳捕集利用与封存(CCUS)技术等在石膏生产中的应用，将显著降低碳排放;另一方面，工业副产石膏的综合利用将成为行业循环经济的重要支撑。例如，磷石膏在石膏板、石膏砂浆等领域的应用占比将持续提升，推动行业向资源节约型、环境友好型方向转型。
(二)智能化与数字化转型
智能化与数字化转型将重塑石膏行业的生产模式与管理方式。一方面，智能化生产技术的应用，如自动化配料系统、AI质检设备等，将提高生产效率与产品质量，降低能耗与人力成本;另一方面，工业互联网平台的搭建，将实现供应链的数字化管理与协同优化。例如，通过大数据分析，企业可以精准预测市场需求，优化生产计划;通过物联网技术，企业可以实时监控设备运行状态，提高生产安全性。
(三)高端化与定制化
随着消费者对建筑品质与环保性能要求的提升，石膏产品的高端化与定制化趋势将更加明显。一方面，功能性石膏板(防火、防潮、隔音)、医用石膏等高端产品的市场需求将持续增长;另一方面，企业将通过提供定制化服务，满足不同客户的个性化需求。例如，针对医疗、数据中心等特种场景，企业可以开发耐火石膏板、防潮石膏板等专用产品;针对农村市场，企业可以推出低成本、高性价比的石膏产品。
(四)国际化与区域合作
国际化与区域合作将成为石膏行业拓展市场的重要路径。一方面，随着“一带一路”倡议的推进，中国石膏企业将加快海外布局，拓展东南亚、非洲等新兴市场;另一方面，区域合作将推动行业资源的优化配置。例如，RCEP生效后，中国与东南亚国家的贸易壁垒降低，石膏产品出口量显著增加;而国内区域市场的协同发展，则将推动产业链的整合与升级。
(一)聚焦绿色低碳与循环经济
投资者应重点关注掌握低碳技术、具备工业副产石膏综合利用能力的企业。例如，在磷石膏综合利用领域，具备规模化处置项目与技术创新能力的企业，将受益于政策支持与市场需求增长;在低碳生产领域，采用流化床煅烧技术、生物炭复合技术等低碳生产工艺的企业，将获得碳成本优势与市场溢价。
(二)布局智能化与数字化转型
智能化与数字化转型将为石膏行业带来新的增长点。投资者可关注在工业互联网平台、AI质检设备、自动化配料系统等领域具备技术优势的企业。这些企业通过智能化技术的应用，将实现生产流程的精准管理与效率提升，抢占市场先机。
(三)深耕高端化与定制化市场
高端化与定制化市场将成为石膏行业的重要增长极。投资者可关注在功能性石膏板、医用石膏等高端产品领域具备技术壁垒的企业，以及能够提供定制化服务、满足细分市场需求的企业。这些企业通过差异化竞争，将提升市场占有率与盈利能力。
(四)拓展国际化与区域合作
国际化与区域合作将为石膏行业带来新的市场机遇。投资者可关注在“一带一路”沿线国家布局生产基地的企业，以及通过区域合作实现资源整合与产业链升级的企业。这些企业通过国际化布局与区域协同，将提升抗风险能力与市场竞争力。
如需了解更多石膏行业报告的具体情况分析，可以点击查看中研普华产业研究院的《》。