(原标题:年内新高来了!锂电霸屏涨停,机构:行业存在超预期空间!航运指数创新高,北上资金净买入4股)
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航运指数续创新高,后续运价进一步提高的可能性增加。
沪指5月9日上涨0.83%,再创年内新高;创业板指午后一度涨超2%。光伏板块走强,滨海能源、绿康生化等涨停,金刚光伏涨超15%。地产股盘中冲高,空港股份、广宇集团涨停。ST板块延续跌势,*ST农尚、*ST保力等超50只ST股跌停。
概念指数涨幅居前板块多来自锂电池相关概念,天力锂能、合纵科技、湘潭电化、天际股份等10余股涨停。
消息面上,5月8日,工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见。其中提出,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。
光大证券指出,锂电板块正值旺季补库时段,汽车以旧换新等政策的出台有望刺激新能源车消费,行业存在超预期的空间。2024年一季度锂电材料盈利见底企稳,有望复苏。受碳酸锂等上游资源价格下降、竞争加剧和去库存化,上游资源、中游材料环节盈利能力下滑,周期性强的环节尤为明显。电池环节受益于锂价回落,毛利率逆势提升。格局好的结构件、三元前驱体环节盈利能力稳定。
航运概念持续走强
航运概念5月9日持续走强,凤凰航运、中远海发涨停;“周期之王”中远海控涨超9%,盘中一度触及涨停,成交额超41亿元,股价创2022年以来新高。
消息面上,国内集运指数(欧线)期货主力合约强势上涨近12%,最新报3486.2点,本月以来该合约累计上涨20.23%。
近期,现货运价指数上行对期价形成提振作用。华安期货表示,受到地缘政治影响,红海航线不稳定,持续推动盘面上涨。
国投安信期货分析师表示,近期待出货需求高企、运力偏紧,运价有望持续上行。据悉,马士基21周欧基港订价已上行至5800美元/FEU,较其初始5200美元/FEU价格高出了600美元。而包括宁波、新加坡在内的部分欧线沿线港口开始出现1—5天不等的拥堵,或将进一步拖累本已偏紧的运力供应,后续运价进一步提高的可能性增加。
根据克拉克森预测,今年集运运力增幅9%,但得益于船公司限制舱位、取消班次,目前供求关系趋于平衡,甚至有供不应求现象发生。后续期价走势如何,一方面要看船公司挺价是否能落地,另一方面就是要看巴以和谈能否有进一步的发展。
概念股年内股价业绩双丰收
据证券时报·数据宝统计,A股中,航运概念股有20只,年内平均上涨12.65%,跑赢大盘;招商轮船、招商南油、中远海控、中远海能年内股价均上涨超30%。
中远海发昨日的业绩说明会上,公司高管表示,自2023年四季度以来,航运业受红海局势影响快速复苏,在一定程度上推升集装箱需求。今年受红海局势进一步导致集装箱周转减缓、新运力配箱以及春节前出货小高峰等因素影响,船公司等主流客户购箱意愿增强,市场需求回暖。预计2024年集装箱市场进入稳定恢复通道,整体情况将好于2023年。今年一季度,中远海发营业收入同比增长近四成,实现归母净利润4.47亿元,同比增长12.22%,主要系集装箱业务回暖所致。
一季度中,超半数航运概念股业绩盈利且同比呈现增长,其中海航科技、渤海轮渡、招商南油的净利润同比增长幅度居前,分别增长180.45%、134.48%和65.32%。
从资金面来看,今年以来,4只概念股获得北上资金大手笔净买入,其中中远海控的净买入额最高,达14.51亿元;中远海能、招商南油、中国外运的净买入额均超亿元。
机构也密集关注,7只概念股年内获得机构调研。兴通股份机构调研家数最多,达112家;公司在调研活动中表示,2024年至2025年,公司至少将有7艘船舶投入运营。2024年下半年将陆续投产3艘化学品船舶,运力达2.42万载重吨;2025年,计划投产4艘化学品船舶,运力达7.78万载重吨。
中集集团在调研活动中表示,第一季度公司标准干货集装箱累计销量49.44万TEU,产销量相比去年同期实现大幅增长。目前集装箱标准干箱在手订单较为饱满。受红海因素、巴拿马运河干旱等因素影响,行业权威机构德路里预计行业今年集装箱制造量有机会超过350万TEU,整体行业前景好于去年。